自从狐狸骗了乌鸦以后，乌鸦对后代句句重复地说：“不要相信狐狸！不要相信狐狸！”日子一天天过去，小狐狸和小乌鸦都长大了。于是，故事从这里开始了……
小乌鸦捡到一串亮晶晶的葡萄，正当它心满意足、落在高高的树上时，一只小狐狸走了过来，“它不就是骗我爸爸肉的坏蛋的儿子吗？”小乌鸦想，“千万不能让它得逞！”
小狐狸看到了那有圆又大、紫得发亮的葡萄，心想：“这下午餐有着落了！”于是向小乌鸦夸道：“乌鸦姐，您真漂亮!”小乌鸦不理睬。
小狐狸又说道：“乌鸦姐，有人在伤害您的孩子呢！”小乌鸦听了，赶紧飞过树梢，看看自己的孩子，结果什么也没有发现。它气愤极了，刚想骂狐狸，可想想自己嘴里的葡萄，只好又止住了。小狐狸眼珠子一转，脸色立刻“晴转多云”。它大声骂道：“乌鸦，你真丑！你在给鸟类抹黑！你叫声难听，衣服又脏又臭！……”小乌鸦越听越生气，它突然大声叫道：“你才是！你才是！你爸骗了我爸！你……”它还没说完，葡萄“砰”的一声就落入了“狐”口，小狐狸舔舔嘴，狠狠地瞪了小乌鸦一眼，冷笑着说：“你的智商也不过如此吗！哈哈哈……”说完，扬长而去。
