丑小鸭变成天鹅之后,它又去小时候生活过的养鸭场。大家看到美丽、高大、神气、洁白的天鹅。你是谁?你从哪里来?鸭子们羡慕又惊奇地问。白天鹅说:你们猜猜我是谁?鸭子们摇摇头,白天鹅告诉他们说:我就是以前和你们玩的那个丑小鸭。原来你们觉得我丑,都不愿意跟我玩哪!鸭子们羞愧地低下了头。
白天鹅问:你们现在愿意跟我玩吗?鸭子们扑楞着翅膀表示欢迎白天鹅的到来。
他们跟着白天鹅在水面上快乐地游玩,捉小鱼、小虾。白天鹅告诉鸭子们,以后不要以貌取人了,对别人要友好,不要因为别人丑,弱小就欺负,取笑别人。
白天鹅和鸭子从此成为了真正的朋友。